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投資銀行

致力于打造全方位的資本市場服務平臺

為企業提供并購重組、私募融資、IPO、破產重整、新三板掛牌等專業財務顧問服務,根據客戶個性化需求,為客戶創造價值,成為嫁接企業與資本市場的橋梁。

 

并購重組

協助企業整合企業內部的經營業務、優化資產結構、改善財務狀況,通過對企業的資產進行買賣(收購、兼并)、剝離、置換等行為,剝離不良資產、配置優良資產,使現有資產的效益得以充分發揮,從而獲取最大的經濟效益。

為企業尋找潛在的買方或賣方;

為企業選擇合適的收購時機提供建議;

向獵手公司或獵物公司提供企業估值等事項的咨詢,協助企業參與談判;

協助獵手公司制定并購計劃與方案或協助獵物公司針對惡意的收購制定反收購計劃;

組建中介機構并協調其工作;

協助企業完成并購重組中涉及的其他事項及收購后的整合。

破產重整

針對可能或已經具備破產原因但又有維持價值和再生希望價值的企業,按照法律規定的程序,保護企業繼續營業,實現債務調整和企業業務重組,使之擺脫困境,恢復營業能力并走向復興。目前已成功完成夏新破產重整。

協助企業尋找合適的重組方;

協助企業有效地處理政府、法院及其他相關部門之間的關系;

協調處理債權債務關系;

協助企業妥善安置職工;

協助企業提供破產重整方案;

協助企業完成破產重整或清算涉及的其他事項。

 

私募融資

包括私募股權融資及私募債券融資,對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。

企業融資:為企業精心篩選和引進合適的戰略投資方,協助企業進行財務預測和價值評估,并在為企業量身設計方案的基礎上負責編制有關文件,協調中介機構開展工作,協調交易內容和條款,協助企業報批和實施。

項目融資:協助企業編制項目融資的商業計劃書,組織項目融資推介,安排商務談判并促成交易。

境內外IPO

根據企業實際情況,為企業境內外的上市提供咨詢、分析和方案設計等服務。作為項目協調人協調各中介機構開展上市工作。

協助企業進行財務規劃;

協助企業進行IPO前的企業改制;

協助企業設計股權結構;

為企業設計合適的上市路徑(境內或境外)及方案;

協助企業進行上市主體估值;

為企業選擇合適的上市時機提供建議;

對企業進行上市相關事項的輔導,協助其應對上市相關問題;

推動企業進行路演排練和最終定價發行。

 

新三板掛牌

為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規范股份轉讓服務的股份轉讓平臺。通過規范運作、適度信息披露、相關部門監管等,有效促進掛牌企業健全治理結構,熟悉資本市場,以實現其他形式的資本運作。

為企業新三板掛牌中介機構的選擇提供建議并進行相應的協調工作;

協助企業對中介機構出具的掛牌相關協議、披露等提供建議;

協助企業進行掛牌資格的申請及后續掛牌工作的開展;

對企業在新三板掛牌中的其他問題給予協助指導。

 

經典案例

廈門安防行業跨國并購案例

某集團位列全球500強企業,集團總部位于瑞士蘇黎世。鑒于中國的安防行業迅速發展,該集團有意收購安防行業實力較強的企業。弘信創業受聘成為該并購項目的財務顧問,總體負責該項目的前期溝通、盡職調查、商務談判工作。
弘信創業投資銀行部項目小組在確定目標公司、盡職調查、企業估值、交易結構設計、相關文件準備等幾個方面提供了專業服務并協助企業參與談判,最終促成該集團并購廈門某安防企業,成為廈門安防行業跨國并購第一案。

廈門某公司借殼上市案例

某電子公司被暫停上市后,國家AAAAA級物流企業廈門某集團有限公司成功對該電子公司實施重組,整合了其旗下物流及相關行業的優質資產注入。重組完畢后,該上市公司主營業務也由此變更為大宗商品采購供應、綜合物流服務、物流園區平臺開發運營等;上市公司名稱相應變更為該公司,股票代碼保持不變。弘信創業擔任該集團的財務顧問。
弘信創業投資銀行部牽頭中介團隊,測算重組成本、清理某電子公司遺留問題、設計借殼上市方案、應對借殼上市相關的問題以及相關材料的準備,提供專業化服務,最終促成廈門某集團有限公司成功“借殼上市”,為十二五期間提高市屬國有企業資產證券化率打響了第一炮。

廈門某電子科技公司IPO項目

依托云創業模式,多年來弘信創業工場已成功培育孵化出數十家全國行業領先企業,也吸引了上百家創新型企業的加盟,成為國內最成功的開放式創業平臺之一。其中廈門某電子科技股份有限公司成為孵化企業IPO第一例,弘信創業成為該IPO項目的財務顧問。
弘信創業投資銀行部總體負責該項目的前期融資、盡職調查、商務談判工作,并結合企業實際情況牽頭中介團隊協助企業進行上市方案的設計、應對上市相關問題、以及證監會報備材料的一站式服務。

 
天天综合